Скрываясь от своего нетрезвого отца, мальчик Квико обнаруживает странную отметку на стене, нарисованную мелом. Едва коснувшись ее, он оказывается в сказочном, ранее неизвестном ему мире, где сталкивается с молодой девушкой Алехандрой. Действия игры происходят в вымышленных бразильских трущобах, в которых у Квико появилась способность превращать окружающую среду в волшебный мир. К примеру, мальчик может заставлять лачугам отращивать ноги, которые побегут и превратятся в разводной мост. Также немаловажным персонажем в игре является Монстр, который может быть очень полезен для главного героя. Монстр будет помогать мальчику во всем до тех пор пока ест свое любимое лакомство - лягушек, если же они кончаются, Монстр становится очень сверепым и может напасть даже на Квико.